«Роснефть» нашла средства на покупку доли британцев в ТНК-ВР: около 17 млрд долл. ей выделяет группа международных банков. Компания также договорилась с нефтетрейдерами Glencore и Vitol о кредите под залог поставок нефти, пишет РБК daily.

«Роснефть» подписала соглашения по привлечению двух кредитов от группы международных банков на общую сумму 16,8 млрд долл., сообщила вчера компания. Один кредит предоставлен на пять лет на сумму 4,1 млрд долл., второй — двухлетний бридж-кредит на сумму 12,7 млрд долл.

Оба займа являются необеспеченными, а ставка по кредитам (включая LIBOR и комиссию) составит менее 3% годовых, рассказал  вице-президент «Роснефти» Дмитрий Авдеев, курирующий финансовый блок компании. По условиям пятилетнего займа предусмотрен двухлетний льготный период. Дмитрий Авдеев пояснил, что основная часть бридж-кредита будет рефинансирована за счет выпуска долгосрочных еврооблигаций.

Одновременно «Роснефть» договорилась с нефтетрейдинговыми компаниями Glencore и Vitol об условиях контрактов на поставку нефти до 67 млн т начиная с 2013 года. Они будут заключены на пять лет и содержат условие о предоплате. Согласно договоренностям эти поставки нефти могут быть заменены соответствующими объемами нефтепродуктов, указано в сообщении «Роснефти». За основу взята цена, получаемая компанией на среднесрочных тендерах. «Эти сделки «Роснефть» рассматривает прежде всего как торговые операции, поэтому они не несут долговой нагрузки», — пояснил вице-президент компании Дмитрий Авдеев.

У «Роснефти» есть согласие зарубежных банков на предоставление 30-миллиардного кредита, из которых 7,5 млрд долл. будут долгосрочные займы (из текста меморандума к размещению евробондов). Г-н Авдеев пояснил, что покупка долей BP и AAR — две отдельные сделки, в том числе по схеме финансирования. По его словам, для сделки с российским консорциумом «Роснефть» возьмет кредит у тех же зарубежных банков, а также будут привлечены средства из иных источников. Принять участие заинтересованы и российские банки, говорит он. «Наша задача — обеспечить наилучшие условия финансирования, наиболее оптимальные с точки зрения сроков и стоимости», — сказал г-н Авдеев.

Аналитик ИФК «Метрополь» Сергей Вахрамеев оценивает стоимость контракта с нефтетрейдерами до 15 млрд долл.

После сообщения о достигнутых договоренностях акции «Роснефти» вчера подорожали на Московской бирже до 265,25 руб. за бумагу (+1,12% к концу дня). Значение отраслевого индекса снизилось на 0,02%.

В первом полугодии 2013 года «Роснефть» планирует завершить процесс покупки ТНК-ВР, на что требуется 45 млрд долл. Из этой суммы 17 млрд долл. получит за свою долю британская компания (плюс 12,84% казначейских акций «Роснефти») и 28 млрд долл. — консорциум AAR. Одновременно «Роснефть» выплатит проценты по каждой сделке до их закрытия (сумма может составить 1 млрд долл.). В конце ноября она разместила евробонды на 3 млрд долл., около 2,4 млрд долл. «Роснефть» заняла у дочерних предприятий.

Кредиторами и организаторами кредитов выступают Bank of America Merrill Lynch, Barclays Bank, BNP Paribas, BTMU, Citibank, Credit Agricole, ING Bank, Intesa Sanpaolo Banking Group, JP Morgan, Mizuho Corporate Bank, Natixis, Nordea Bank, SMBC, Societe Generale и UniCredit Bank.